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El 15 de noviembre de 2007, en conformidad con el Decreto Ley n° 382/2007 del 5 de noviembre, Parpública - Participaciones Públicas (SGPS) S.A. aprobó el lanzamiento de una emisión de bonos susceptibles de canje por acciones representativas del capital social de EDP. Estos bonos fueron objeto de colocación tanto privada como entre inversores institucionales nacionales y extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución del Consejo de Ministros 176-A del 3 de diciembre de 2007.

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Decreto Lei 382 2007 7 Fase Reprivatizacao EDP

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El valor global de la emisión de bonos fue de 1 015 150 000 euros, con una tasa de interés anual del 3,25 % y un precio de canje inicial de 6,70 euros. El activo subyacente de los bonos fue constituido por 151 517 000 acciones, que representaban aproximadamente el 4,144 % del capital social de EDP.

Parpública ofrecía a los inversores el derecho de canjear estos bonos por acciones representativas del capital social de EDP o bien de recibir su valor en efectivo según la referencia del valor de mercado del activo subyacente.

Los inversores tenían la opción de obtener el reembolso anticipado del valor nominal de los bonos el día 18 de diciembre de 2012. El vencimiento de los bonos se produciría el 18 de diciembre de 2014, por lo que el canje por acciones podría llevarse a cabo entre los días 18 de diciembre de 2013 y 11 de diciembre de 2014.

De conformidad con los términos y condiciones de la emisión de los bonos, el 18 de diciembre de 2012 Parpública decidió proceder al reembolso total anticipado de los bonos canjeables.

El 10 de enero de 2013, Parpública anunciaba que iba a proceder al reembolso total anticipado de los bonos canjeables que no habían sido cubiertos por la opción de reembolso anticipado (put option) por sus respectivos titulares. Dicha operación se había llevado a cabo el 18 de diciembre de 2012 y se habían canjeado bonos que representaban más del 90 % del valor nominal global de la emisión.

El 11 de febrero de 2013, Parpública efectuó el pago correspondiente al reembolso total anticipado de los mencionados bonos canjeables, así como los intereses devengados correspondientes. De esta forma, Parpública mantuvo el 4,144 % del capital de EDP subyacente a esta operación.

Teniendo en cuenta la decisión del Gobierno de vender la totalidad de las participaciones minoritarias en el capital de EDP, se procedió a determinar las condiciones concretas para que Parpública dispersara el 4,144 % del capital de EDP, según lo previsto en el apartado nº 1 del artículo 4º del Decreto Ley nº 382/2007 del 15 de noviembre.

En este contexto, el Gobierno portugués aprobó la [Resolución del Consejo de Ministros nº 93/2012, de 12 de noviembre de 2012][1], que establecía las condiciones para la venta de acciones a través de un proceso de «accelerated bookbuilding» dirigido exclusivamente a inversores institucionales.

El 14 de febrero de 2013, Parpública anunció la finalización de la colocación de 151 517 000 acciones, que representaban el 4,144 % del capital social de EDP, al precio de 2,35 € por acción. La liquidación de la oferta tuvo lugar el 19 de febrero de 2013.