EDP acorda venda de €470M em securitização de défice tarifário em Portugal

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EDP acorda venda de €470M em securitização de défice tarifário em Portugal

Terça-feira 25, Junho 2019

EDP acorda venda de €470 milhões em securitização de défice tarifário em Portugal

A EDP Serviço Universal, S.A. (“EDP SU”), comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pela EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), acordou o preço da venda plena e sem recurso, à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. (“Tagus”), de uma parcela do Défice Tarifário de 2019, relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, no montante de €470 milhões, e respectivos juros.

Este défice tarifário resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2019 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2017 e 2018).

A Tagus financiará a aquisição desta parcela do défice tarifário através da emissão de 475 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, dos quais 5% serão retidos pela EDP SU (para cumprir com as regras de retenção Europeias e dos Estados Unidos), com um cupão de 0,7%. A operação está sujeita à atribuição do código alfanumérico e aprovação do prospecto pela CMVM, sendo intenção admitir à negociação na Euronext Lisbon.

A StormHarbour Securities LLP actuou como sole arranger e lead manager da transacção.

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.

EDP – Energias de Portugal, S.A.