EDP anuncia transacção de rotação de activos eólicos no Brasil (R$1,2MM)

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EDP anuncia transacção de rotação de activos eólicos no Brasil (R$1,2MM)

Segunda-feira 29, Julho 2019

EDP anuncia transacção de rotação de activos eólicos no Brasil, no valor de R$1,2 MM

A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através da sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), detida em 82,6%, chegou a um acordo com uma filial da Actis, um investidor de private equity em mercados em crescimento, para a venda da participação accionista total relativa a um projecto de tecnologia eólica onshore com 137 MW de capacidade instalada, por cerca de R$ 650 milhões (valor do capital próprio; sujeito a ajustes aquando da conclusão).

O parque eólico de Babilonia, de 137 MW, está localizado no Estado de Bahia, Brasil, e encontra-se em operação desde o quarto trimestre de 2018. O projeto, totalmente detido pela EDPR, assegurou no leilão LER 2015 um contrato de aquisição de energia (“CAE”) de 20 anos.

Baseado i) no preço da transacção e ii) na dívida líquida externa, o valor total implícito do Enterprise Value, para 100% dos ativos, ascende a R$ 1,2 mil milhões, o que representa um múltiplo total unitário implícito de R$ 9,1 milhões/MW. A transacção está sujeita a condições regulatórias e outras condições comuns nestes processos, com a conclusão prevista para o quarto trimestre de 2019.

A alienação anunciada hoje faz parte da estratégia de rotação de activos, ou seja, a venda de participações maioritárias em projectos renováveis operacionais ou em desenvolvimento, o que permite à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento adicional.

Incluindo a transacção hoje anunciada, a EDP já alcançou ~25% do objetivo de €4MM de rotação de activos para o período 2019-2022, anunciado na apresentação estratégica de 12 de Março de 2019.

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.

EDP – Energias de Portugal, S.A.