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EDP fixa o preço para emissão de instrumentos de dívida green subordinada

Segunda-Feira 13, Janeiro 2020
Companies - Edp Group

EDP fixa o preço para emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada em 750 milhões de euros

Na sequência do anúncio hoje publicado relativamente ao lançamento de um convite de oferta para venda (com pagamento em numerário) de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset rate e de uma nova emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP fixou o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset rate no montante total de 750 milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão, data de vencimento em julho de 2080 e uma yield de 1,75% (cupão de 1,7%) aplicável até à primeira data de reset a ocorrer 5 anos e 6 meses após a emissão (as “Notes”).

Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior. De entre as suas características chave destaca-se a opção de diferimento de juros, que é cash-cumulative e compounding, e estão sujeitos a eventos que despoletam o pagamento obrigatório. O cupão está sujeito a resets em datas pré-definidas e de acordo com mecânicas pré-definidas e melhor descritas nos termos da emissão.

Será solicitada a admissão à negociação das Notes no mercado oficial da Euronext Dublin. As receitas líquidas desta emissão serão usadas para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, o portfólio de projetos “Green” elegíveis do grupo EDP tal como definido no “Green Bond Framework” da EDP, disponível no website da empresa. Esta emissão permitirá estender a vida média da dívida do grupo EDP e reforçar a sua flexibilidade financeira.

O BNP Paribas, CaixaBank, Banca IMI, Mediobanca, Millennium BCP, MUFG, NatWest Markets, Santander e UniCredit atuaram como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners. O Liberbank atuou como Co-Lead Manager.

O convite para ofertas de aquisição em dinheiro (tender offer) também anunciada hoje está em curso.

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.

 

EDP – Energias de Portugal, S.A.