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Resultados das ofertas de venda em dinheiro (Tender Offer)sobre híbrido

Terça-feira 21, Janeiro 2020

Resultados das ofertas de venda em dinheiro (Tender Offer)sobre híbrido

EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e público em geral:

A EDP informa sobre os resultados das ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida pertencentes aos detentores da emissão “€750,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Notes due 2075”, ISIN PTEDPUOM002, com sujeição à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos no respetivo Tender Offer Memorandum (a “Oferta”).

A EDP anuncia que decidiu fixar o Final Acceptance Amount em €680.800.000, bem como o Scaling Factor que, em consequência, será aplicado às ordens de aquisição dos valores mobiliários representativos da emissão, conforme descrito no anexo.

A EDP pagará juros corridos a respeito dos valores mobiliários aceites para compra no âmbito da Oferta.

Espera-se que a data de liquidação a respeito dos valores mobiliários aceites para compra no âmbito da Oferta seja 23 de janeiro de 2020.

O propósito da Oferta, lançada em conjunto com uma nova emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada, é gerir proactivamente os instrumentos híbridos da EDP.

A Oferta não constitui um convite para apresentação de ofertas de venda em qualquer jurisdição na qual, ou a qualquer pessoa relativamente à qual, seja ilegal efetuar tal oferta ou participar na mesma nos termos da legislação relativa a valores mobiliários aplicável.

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.

 

EDP - Energias de Portugal, S.A.