EDP encaixará 750 milhões de euros pela securitização de défice tarifário de electricidade em Portugal
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Serviço Universal, S.A. ("EDP SU"), comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. ("Tagus"), uma parcela do Défice Tarifário de 2013, e respectivos juros, por um montante de 750 milhões de euros.
O Défice Tarifário de 2013 resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2013 relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2011 e 2012). O montante em dívida à EDP SU antes desta oferta de securitização era de aproximadamente 1,1 mil milhões de euros.
A Tagus financiará a aquisição desta parcela do défice tarifário através da emissão de 750 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, com uma yield de 3%, cupão de 2,98%, e rating esperado de Baa3/BBB/BBB high, atribuído pela Moody's, Fitch e DBRS, respectivamente, a qual está sujeita à aprovação da CMVM, sendo intenção admitir estes instrumentos à negociação na NYSE Euronext Lisbon.
A StormHarbour Securities LLP actuou como sole arranger e o Banco Santander Totta S.A., J.P. Morgan e StormHarbour Securities LLP actuaram como joint lead managers da transacção.
Esta transacção é adicional à venda por parte da EDP SU de 138 milhões de euros realizada em Fevereiro.
EDP – Energias de Portugal, S.A.