EDP emite "Green Bond" de €750 milhões a 7 anos

Lisboa, 7 de Abril de 2020: A EDP – Energias de Portugal S.A. (“EDP”) fixou hoje o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida (“notes”) no montante de € 750.000.000 com vencimento em Abril de 2027, cupão de 1,625%, a que corresponde uma “yield” de 1,719%.

As “notes” serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à negociação na Euronext Dublin. Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projectos “Green” elegíveis do grupo EDP, que consiste em projectos renováveis – eólicos e solares – tal como definido no “Green Bond Framework” da EDP, disponível no website da empresa.

Nesta transacção actuaram como “Joint-Bookrunners” o Barclays, BBVA, BofAML, Citi, Commerzbank, HSBC, ICBC, ING, J.P. Morgan e Société Générale. O CaixaBI actuou como “Co-Lead Manager”.

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.

EDP – Energias de Portugal, S.A.