Lisboa, 20 de maio de 2025: EDP, S.A. (“EDP” ou “Sociedade”) informa que fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida verde subordinada fixed to reset rate no montante total de €750 milhões, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP de 6,5 anos após a data de emissão, data de vencimento em maio de 2055 e uma yield de 4,625% (cupão anual de 4,5%) aplicável até à primeira data de reset, isto é, 6,75 anos após a data de emissão (as “Notes”).
O objetivo da emissão das Notes é a substituição dos instrumentos de dívida green subordinada fixed to reset rate em circulação, no montante de €750 milhões, que têm opção de reembolso antecipado ao par a partir de maio de 2026.
A EDP já tinha contratado cobertura de risco da Mid Swap a 7 anos para montantes a refinanciar em 2025, com um custo de 2,3%. Considerando a mencionada cobertura, a yield implícita das Notes é de 4,56%, aproximadamente.
As Notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments” (“MTN”) da EDP, da EDP Finance B.V. e da EDP Servicios Financieros España, S.A.U., e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.
As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos “Green” elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da Sociedade. Os projetos são totalmente alinhados com a Taxonomia Europeia.
O BofA Securities, Caixa - Banco de Investimento, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis, NatWest e Santander atuaram como Joint Lead Managers.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
EDP, S.A.