Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP Renováveis, S.A. ("EDP Renováveis"), subsidiária da EDP e uma das maiores empresas de energia eólica a nível mundial, possuindo a 31 de Março uma capacidade eólica bruta instalada de 3,7 GW, anunciou hoje a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do Prospecto de Oferta Pública de Subscrição ("OPS") e de Admissão à Negociação das acções representativas do respectivo capital social no Eurolist by Euronext Lisbon.

Com a aprovação deste prospecto, estão reunidas as condições para promover o IPO da EDP Renováveis, através de uma oferta combinada de 225.427.952 acções, representativas de até 25% do capital social da EDP Renováveis após aumento de capital, incluindo 29.403.646 acções objecto da opção de subscrição do lote suplementar de acções ("greenshoe"), dirigida a investidores de retalho e institucionais.

A Oferta Combinada terá início na segunda-feira, dia 19 de Maio de 2008 e prevê-se que a admissão à negociação das acções da OPS no Eurolist by Euronext Lisbon ocorra em 4 de Junho de 2008.
O intervalo do preço de subscrição das acções na OPS foi fixado entre € 7,40 e € 8,90 por acção - equivalente a um enterprise value entre aproximadamente € 7,0 mil milhões e € 8,0 mil milhões -ascendendo o valor global da Oferta Combinada a um montante entre € 1,7 mil milhões e € 2,0 mil milhões, tendo em consideração o intervalo de preços da Oferta, incluindo as acções sujeitas ao lote suplementar de acções, tornando-o assim no maior IPO a ser lançado na Europa em 2008, até à presente data.

A capitalização bolsista da EDP Renováveis após a subscrição integral do aumento de capital deverá situar-se entre € 6,7 mil milhões e € 8,0 mil milhões, com base no intervalo de preços da oferta (incluindo o lote suplementar de acções).

A Oferta Combinada

A Oferta Combinada incluirá uma Venda Institucional dirigida a investidores qualificados nos mercados nacional e internacional e uma Oferta Pública de Subscrição em Portugal com segmentos específicos dirigidos aos trabalhadores do grupo EDP em Portugal (Segmento A - Trabalhadores do Grupo EDP), aos accionistas da EDP (Segmento B - Accionistas da EDP) e ao público em geral (Segmento C - público em geral). A EDP Renováveis disponibiliza ainda aos colaboradores do grupo EDP fora de Portugal a possibilidade de subscreverem acções da EDP Renováveis através da realização de ofertas privadas nas jurisdições em que a EDP opera, com excepção de Espanha, onde se prevê a obtenção de passaporte comunitário para o prospecto da Oferta Pública de Subscrição.
A Oferta Pública de Subscrição em Portugal será de 45.085.590 acções representando 20% da Oferta Combinada.

O encaixe da oferta será utilizado para financiar a estratégia de crescimento da EDP Renováveis, incluindo a execução do seu portfolio de projectos eólicos por forma a atingir a sua meta de crescimento da capacidade instalada de mais de 10,5 GW em 2012.
O Período da Oferta Pública de Subscrição em Portugal ("OPS") e de Bookbuilding institucional terá início na Segunda-Feira, dia 19 de Maio de 2008 e decorrerá até 30 de Maio de 2008. Prevê-se que a fixação do preço final do IPO ocorra em 2 de Junho de 2008 ou em data próxima e que a admissão à negociação das acções objecto da OPS (excluindo as compreendidas no segmento de trabalhadores) no Eurolist by Euronext Lisbon ocorra em 4 de Junho de 2008 sob o símbolo "EDPR".
O Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., o Banco Millennium BCP Investimento, S.A., o Caixa - Banco de Investimento, S.A., o Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International plc e o UBS Limited são os Coordenadores Globais e Bookrunners Conjuntos da Oferta Combinada.

A Oferta Pública de Subscrição

A OPS terá por objecto 45.085.590 acções representando 20% da Oferta Combinada, e terá os seguintes segmentos: Segmento A - Trabalhadores do Grupo EDP, Segmento B - Accionistas da EDP e Segmento C - público em geral.

 

EDP - Energias de Portugal, S.A.