Lisboa, 3 de Março de 2021: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem por este meio informar que a EDP Renováveis S.A. (“EDPR”) anunciou a conclusão do processo de accelerated bookbuilding (o “ABB”) no montante de €1.500.250.000, através da colocação de 88.250.000 acções junto de investidores institucionais, representando 10,1% do capital social, ao preço de €17,00 por acção, com um desconto implícito de 9,3% sobre o preço de fecho de mercado de dia 2 de Março de 2021.

Espera-se que os investidores recebam a sua alocação de acções EDPR aproximadamente no dia 5 de Março de 2021. Os investidores terão todos os direitos económicos e direitos de voto inerentes a essas acções a partir dessa data.

Para facilitar a conclusão do ABB, a EDP – Energias de Portugal S.A. (“EDP”) emprestou 88.250.000 acções EDPR ao Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”) e à Morgan Stanley Europe SE (“Morgan Stanley”) (conjuntamente, os “Bancos”).

Subsequentemente, o Conselho de Administração da EDPR aprovou uma proposta de aumento de Capital de €1.500.250.000 (o “Aumento de Capital”) a ser apresentada e votada na Assembleia Geral de Accionistas da EDPR a ser realizada aproximadamente no dia 12 de Abril de 2021, através da emissão de 88.250.000 acções ao preço de subscrição de €17,00 por acção.

Sujeito à resolução favorável da Assembleia Geral de Accionistas da EDPR, os Bancos subscreverão integralmente o Aumento de Capital e devolverão tais 88.250.000 acções à EDP.

A EDP comprometeu-se irrevogavelmente a votar favoravelmente o Aumento de Capital. No evento de que o Aumento de Capital não seja executado, o acordo de empréstimo de acções entre a EDP e os Bancos seria liquidado através do encaixe do ABB.

O proposto Aumento de Capital de €1.500.250.000 insere-se no contexto do Strategic update 2021-25 da EDP e da EDPR, divulgado ao mercado no Capital Markets Day realizado no dia 25 de Fevereiro de 2021, com o objectivo de financiar parcialmente o plano de investimentos da EDPR de c.€19 mil milhões para implementar c.20 GW de renováveis até 2025.

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.

EDP - Energias de Portugal, S.A.

Este anúncio e a informação aqui contida são apenas para fins informativos e não constituem nem fazem parte de qualquer oferta ou solicitação de compra ou subscrição de valores mobiliários em qualquer jurisdição e, em particular, nos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Japão ou em qualquer outra jurisdição em que tal oferta ou solicitação seja ilegal ou exija a preparação de qualquer prospecto ou outra documentação de oferta ou seja ilegal antes do registo, isenção de registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer uma dessas jurisdições. O não cumprimento destas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários de tais jurisdições.

Não haverá oferta pública de ações representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A. (“EDPR” e “Ações”) nos Estados Unidos da América, em qualquer Estado membro do EEE, no Reino Unido ou noutro lugar, quer no processo de accelerated bookbuild ou no aumento de capital da EDPR que será submetido à aprovação pelos accionistas da EDPR aproximadamente a 12 de Abril de 2021 (“ABB” e “Potencial Aumento de Capital”, respectivamente). O público em geral não é elegível para participar no ABB ou para subscrever novas Acções no Potencial Aumento de Capital.

Este anúncio e qualquer oferta de valores mobiliários a que se refere são dirigidos apenas a pessoas que sejam "investidores profissionais" na acepção do artigo 2(e) do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho de 2017 (o “Regulamento do Prospecto”, que inclui todas as alterações ao mesmo, incluindo o Regulamento (UE) 2019/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Novembro de 2019) (“Investidores Profissionais”). Além disso, se tal pessoa se encontrar no Reino Unido, deve ser um Investidor Profissional que também seja: (i) uma pessoa com experiência profissional em assuntos relacionados com investimentos abrangidos pelo Artigo 19(5) da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, na sua redacção actual, (ii) uma entidade com elevado património líquido abrangida pelo Artigo 49(2)(a) a (d) da Ordem, ou (iii) uma pessoa a quem esta comunicação pode ser legalmente comunicada (em conjunto, sendo todas essas pessoas “Pessoas Relevantes”). Nos Estados Membros do EEE e no Reino Unido, esta informação não deve ser objecto de acção ou confiada por pessoas que não sejam Investidores Profissionais (ou Pessoas Relevantes, se no Reino Unido). Qualquer investimento ou actividade de investimento a que esta informação se refere só está disponível para Investidores Profissionais (ou Pessoas Relevantes, se no Reino Unido) e só estará envolvida com Investidores Profissionais (ou Pessoas Relevantes, se no Reino Unido).

As Acções e as novas Acções resultantes do Potencial Aumento de Capital não foram, nem serão, registadas de acordo com a US Securities Act of 1933, na sua redacção actual (“Securities Act”) e, na ausência de registo, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos da América, excepto de acordo com uma isenção ou em transacção não sujeita aos requisitos de registo da Securities Act.

A distribuição deste anúncio e a oferta ou venda de Acções em certas jurisdições pode ser restringida por lei. Não foi tomada qualquer medida pela EDP – Energias de Portugal S.A. (“EDP”), EDPR ou Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”) e Morgan Stanley Europe SE (“Morgan Stanley”), ou por qualquer das suas respectivas filiais, que permita, ou se destine a permitir, uma oferta pública das Acções no ABB e de novas Acções resultantes do Potencial Aumento de Capital em qualquer jurisdição ou posse ou distribuição deste anúncio ou de qualquer outra oferta ou material publicitário relacionado com as Acções em qualquer jurisdição onde seja necessária uma acção para esse efeito. A EDP, EDPR e os Bancos exigem que as pessoas na posse deste anúncio se informem e observem quaisquer restrições deste tipo.

A Citi e a Morgan Stanley estão a agir exclusivamente em nome da EDP e da EDPR e de mais ninguém em relação ao ABB, e não irão considerar qualquer outra pessoa (quer seja ou não destinatária deste anúncio) como seus respectivos clientes em relação ao ABB e não serão responsáveis perante ninguém para além da EDP e da EDPR em relação às salvaguardas oferecidas aos seus respectivos clientes ou pelo aconselhamento em relação ao ABB referido neste anúncio ou em qualquer outra transacção, acordo ou assunto referido no presente anúncio.

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Nenhum prospecto ou documento de oferta foi ou será preparado em ligação com o ABB ou Potencial Aumento de Capital. Qualquer decisão de investimento deve ser tomada exclusivamente com base em informações publicamente disponíveis que não tenham sido verificadas independentemente pela EDP, EDPR, ou pelo Citi, Morgan Stanley ou Rothschild & Co, ou por qualquer uma das suas respectivas filiais ou agentes. Nem o conteúdo do site da EDPR nem qualquer site acessível por hiperlinks no site da EDPR está incorporado no presente anúncio ou faz parte do mesmo.

O preço das Ações e o rendimento das mesmas pode descer ou subir e os investidores podem não recuperar o montante total investido na alienação das Ações. O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro e as pessoas que necessitam de aconselhamento devem consultar um consultor financeiro independente.