Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP informa sobre a recepção e aceitação dos principais termos e condições de uma oferta vinculativa formal para a aquisição da sua subsidiária para a actividade de distribuição de gás em Espanha, a Naturgas Energía Distribuición, S.A. ("NED"). A oferta vinculativa, totalmente financiada, foi apresentada por parte de um consórcio de investidores composto entre outros por investidores institucionais assessorados pela J.P. Morgan Asset Management, pelo Abu Dhabi Investment Council e pelo Swiss Life Asset Managers. A oferta foi submetida pela Nature Investments, veículo instrumental criado pelo consórcio composto pela Covalis Capital e pela White Summit Capital.

A oferta por 100% da NED corresponde a um Firm Value de 2.591 milhões de euros, tendo um impacto esperado de cerca de 2,3 mil milhões de euros na redução da dívida líquida da EDP em 2017. Este Firm Value inclui cerca de 200 milhões de euros a receber após 2017 num período esperado de 5 anos. O EBITDA da NED em 2016 foi de 165 milhões de euros (ajustado para reflectir a contribuição nos 12 meses de 2016 dos activos de GPL adquiridos à Repsol). A transacção proposta não terá impacto nos resultados da EDP no 1T17, representando uma mais-valia líquida esperada de cerca de 700 milhões de euros em 2017.

No seguimento da agora anunciada aceitação desta oferta vinculativa, a EDP e o consórcio de investidores visam avançar para a assinatura de acordos definitivos no mês de Abril, sendo que a conclusão da transacção proposta estará sujeita às habituais aprovações regulatórias.

A NED é a subsidiária da EDP para a distribuição de gás em Espanha, dispondo de mais de 1 milhão de pontos de abastecimento de gás natural e gás propano liquefeito, nas regiões do País Basco, Cantábria e Astúrias. Esta transacção não inclui as actividades de comercialização de gás, não tendo qualquer impacto na relação da EDP com os seus clientes em Espanha.

 

O encaixe financeiro resultante desta alienação será parcialmente aplicado na igualmente anunciada hoje potencial aquisição de acções da EDP Renováveis, S.A. ("EDPR"), actualmente detidas por accionistas minoritários, enquanto que o valor remanescente se destinará à redução da dívida e nível de endividamento da EDP.


EDP – Energias de Portugal, S.A.