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EDP emite obrigações no montante de Eur 1 000 000 000 a 7 anos

Quinta-feira, 18 Junho 2009

A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 1.000.000.000 com vencimento em Setembro de 2016 e juros à taxa mid swap acrescida de um spread de 135 pontos base.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 244.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 1.000.000.000 com vencimento em Setembro de 2016 e juros à taxa mid swap acrescida de um spread de 135 pontos base.

As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na London Stock Exchange. Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira.

Nesta transacção actuaram como "Joint-Lead Managers" o BES Investimento, Caixa BI, JP Morgan, Royal Bank of Scotland e Société Générale e como "Co-Leaders" o BPI, La Caixa e Millennium Investment Banking.

EDP - Energias de Portugal, S.A.