Lisboa, 2 de março de 2023:A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) informa: Na sequência do anúncio da sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), detida em 74,98%, sobre a intenção de aumentar capital no valor de ~€1 mil milhões para financiar parcialmente o plano de investimento atualizado da EDPR, o Conselho de Administração da EDPR, em conformidade com as autorizações societárias, deliberou hoje a aprovação de uma operação de aumento de capital sem direitos de preferência (o "Aumento de Capital"), a ser realizado através de um accelerated bookbuilding (o "ABB").

Como parte desta operação de Aumento de Capital, a EDPR celebrou um acordo de investimento ("AI") a 1 de março de 2023 com a Lisson Grove Investment Pte. Ltd, uma afiliada da GIC Pte Ltd. ("GIC") nos termos do qual a última se comprometeu, sujeita aos termos do AI, às condições do mercado e a um período de lock-up de 90 dias, a subscrever ~€1 mil milhões a um preço de €19,62. No âmbito do AI, a EDPR tem o direito de decidir não atribuir à GIC o montante total, tendo a EDPR a opção de realocar até ~€150 milhões que poderá oferecer a um conjunto de investidores qualificados ao mesmo preço acordado com a GIC.

O ABB terá início imediatamente após esta notificação. Após a conclusão do ABB, o Conselho de Administração de EDPR, diretamente ou através de um Administrador devidamente autorizado, irá determinar e anunciar os termos finais do Aumento de Capital, incluindo o montante final da subscrição e o número de ações a emitir.

Na sequência do anúncio do produto bruto final do Aumento de Capital, perspetiva-se que os investidores recebam as ações atribuídas pela EDPR no, ou perto do, dia 7 de março de 2023. Os investidores terão direito a todos os direitos económicos e de voto inerentes às ações a partir dessa data.

A EDPR estará sujeita a um período de lock-up de 90 dias a partir da entrega das novas ações ao abrigo do Aumento de Capital, sujeito a uma exceção para o Scrip Dividend recentemente anunciado e outras exceções habituais do mercado, bem como à renúncia por parte dos Joint Bookrunners.

O Citigroup Global Markets Europe AG, o Goldman Sachs, o JP Morgan e o Morgan Stanley Europe SE estão a atuar como Joint Bookrunners no âmbito do Aumento de Capital. A N.M. Rothschild & Sons Limited está a atuar como Consultor Financeiro no âmbito do Aumento de Capital.

EDP – Energias de Portugal, S.A.